京东物流IPO:募资约247亿港元京东物流IPO-相关动态

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2021-05-19

[摘要]5月17日消息,京东物流今日正式启动股份全球公开发售。   5月17日消息,京东物流今日正式启动股份全球公开发售。

  根据招股书显示,此次京东物流全球公开发售总计亿股,公开发售时间为5月17日至5月21日,价格区间为每股港元至每股港元,每手买卖单位为100股,股票代码2618。

  据悉,京东物流5月28日将正式在港交所挂牌交易,美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人。 同时,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、TigerGlobal、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、MatthewsFunds和Oaktree。   根据测算,假设发售价为每股股份港元(即发售价范围每股股份港元至港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。

  其中,55%的募资将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。   招股书显示,京东物流过去三年保持了高速增长,2018、2019及2020年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿,其中2019年同比增长%,2020年同比增长%。

2021年Q1,京东物流收入224亿元,同比增长高达%。   从外部收入来看,京东物流外部客户收入占比已经从2018年的%、2019年的%增长至2020年的%,其中2020年外部客户收入增速近79%,自2017开启的对外开放战略成效显著。

  同时,一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成。 2020年,京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到%。

根据灼识咨询报告,京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。

在2020年,京东物流服务企业客户数超过19万。

  截至2020年12月31日,京东物流运营超过900个仓库,包含京东物流管理的云仓面积在内,仓储总面积约2100万平方米。